财讯：车险综改直指8000亿元市场好处藩篱 七成车主车险保费降逾三成

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本报记者冷翠华

不平凡的一年即将过去，疫情未能阻挡保险业改革的步伐，车险综合改革从9月19日正式实施，至今已落地3个月。 接受《证券日报》记者采访的业内人士认为，汽车保险综合改革的影响重大而深远，约7成业主的汽车保险费降幅超过30%。 保险企业在承受保险费收入下降的阵痛的同时，也将面临更加激烈的角力。 真正触及利益壁垒的车险综合改革才刚刚开始，抱着根治“高价格、高费用”等顽疾的决心，车险综合改革仍在继续进行。

根据银保监会的数据，2019年中国汽车保险费收入为8189亿元，占财政保险费的63%。 今年前10个月车险保费收入6827亿元，占前10月份财险企业原保费收入的59.33%。

阵痛

保险费的价格和手续费率“双重下降”

根据上市保险企业最近公布的今年前11个月的保险费收入数据，11月，人保财险和平安产险的汽车保险费收入同比进一步减少。 但是，环比数据在经历10月环比下降后，11月再次回到环比小幅增长的态势。 具体来说，11月，人保财险获得汽车保险费收入212.08亿元，同比增长9.2%，比去年同期减少11.7%，比去年同期增加4.5个百分点。 平安产险当月保费收入156.05亿元，环比增长3%，比去年同期减少11.5%，比10月扩大7.3个百分点。

业内分解者认为，保险企业保费环比变化越来越多的政策对领域产生短期影响，前期情况更能反映政策对领域的长期影响。 这些数据的一些变化意味着大型保险企业可能首先从车险综合变化的短期冲击中恢复过来，但与改革前相比，保费下降的势头还没有结束。

事实上，业界在汽车保险综合改革实施之前就预计到了这一结果，汽车保险费收入下降的一个重要因素就是让顾客受益，这也符合改革的初衷。 据银监会有关负责人介绍，截至目前，在车险综合修订实施两个月的情况下，约90%的客户年保费下降，车均保费从3700元/辆降至2700元/辆，保费超过30%的客户减少至69%。 从整体上看，车险综合修订后，基本形成了保费价格和手续费率“双重下降”、保险责任限额和商业车险保险保险率“双重上升”的局面，市场混乱明显规范化。

深水区

触及优势壁垒的改革在

车险综合改革正式实施之前，已经经历了三个阶段。

第一阶段，原保监会于年发表《关于深化商业汽车保险条款费率管理制度改革的意见》及《深化商业汽车保险条款费率管理制度改革试点方案》，逐步扩大财产保险企业费率厘定自主权，6个地区首次试点，保险企业， 那年10月，试点地区扩大到12个的年7月，这个试点项目向全国宣传。

第二阶段从年6月开始，原保监会发布《关于商业汽车保险费率调整和管理等问题的通知》，部分地区汽车保险核保系数和渠道系数的最低下限可以为0.7。

第三阶段从年3月开始，原保监会发布《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》，部分地区车险核保系数和渠道系数最低下限为0.65。

经过阶段性改革，加大了对车险市场的监管力度，我国车险市场经营状况良好，2019年车险利润为近5年来最好。 但是，银保监会黄洪在今年年初的银领域保险业监管工作会议上表示，虽然汽车保险进行了一些改革，但还是一个小改革，没有真正触及利益壁垒的改革、深水区的改革。 车险领域长期存在的深层次矛盾和问题仍未得到根本处理，高定价、高手续费、粗放式经营、无序竞争、数据失真等问题依然存在，这也是今年9月正式实施车险综合改革的原因，车险第四阶段。

与前三个阶段的改革相比，此次车险综合改革力度大、范围广、影响深，不仅涉及交强险，还涉及商业保险，优化车险产品和服务，进一步优化商业保险条款的汇率市场化形成机制 保险总责任限额从12.2万元提高到20万元，道路交通事故费率变异系数从1类细分为5类的引诱领域，预计商业保险产品设定的附加费率上限从35%提高到25%，赔偿率从65%提高到75% 然后，引诱领域将“自主途径系数”和“自主核保系数”合并为“自主定价系数”。 第一步明确自主定价系数的范围为[0.65-1.35]，第二步及时完全放开自主定价系数的范围。

顽疾

“高价、高费用”的长期治疗无法治愈

改革并非一劳永逸，对顽疾的根治也不容易。 汽车保险综合改革实施3个月以来，顾客权益得到更好的保护，但在高费用等一些领域仍存在顽疾，出现了值得关注的新问题。

据媒体报道，汽车保险综合改革正式实施后，银保监会至少召集保险企业、地方银保监局以及保险业协会、精算师协会等相关人士召开了4次座谈会，了解情况，解决问题，探索处理问题的方法。

记者从不同保险企业相关负责人那里获悉，车险综合修订后，费用整体明显下降，但部分地区、部分业务仍存在高手续费问题。 另外，部分地区交强险赔付率低，商业保险市场费用仍有超过申报手续费率上限的冲动，存在征收费用、费用未及时入账等数据不实的现象。 而且，随着各地确定追溯的大体和标准，非合理的折价竞争受到限制，一些地区出现了保险企业给予合同外其他利益的现象，最终体现在费用上。

此外，由于争夺新车车险市场，许多保险企业仍采用高价格、高费用模式，新车自主定价系数平均值比二手车高18%，新车和二手车赔付率基本无差异，不仅损害了顾客权益，也损害了新车的

在理赔方，一些保险企业的赔付率明显上升，一方面受到增值服务费用和保险率上升的影响，另一方面受到工时零部件价格过高的影响。

随着汽车保险综合新政的实施，市场上出现了一些新问题。 例如，保险中介利用各省市在汇率、手续费等方面存在差异的情况，跨省开单或违规一些团体的单一业务或渠道业务，扰乱市场秩序和数据基础。

对此，一些保险监管机构采取了相应措施。 例如，辽宁银保监局表示，车险综合改革实施后，该局关注车险整体自主定价系数及新车自主定价系数的实际执行值等重要业务指标的变化情况，对两个新车业务自主定价系数发生偏差的财险企业，将立即对企业高管 并开展车险综合改革追溯分析，及时掌握辖区内商业车险费率水平。

角力

中小保险企业如何站稳脚跟

“汽车保险的综合改革只是打响了发令枪，在后续的汽车保险课程中，保险企业的竞争加剧，竞争最终聚焦于创新。 ”。 瑞士再保险中国总裁陈东辉表示。

以中小保险企业经营汽车保险业务为例。 在汽车保险修改之前，一些保险企业只经营低风险的私家车业务，相应的折扣系数直接给予最低。 但是，汽车保险综合修订后，各地限定汽车保险折扣系数的平均值，保险企业无法直接“打九折”所有客户。 此时，保险企业面临两个选择:一是提高老客户的折扣系数；二是纳入稍高的定价、高风险的业务。 如果保险企业选择前者，一些老客户可能流失后者，就会面临新的经营环境。 “纳入高风险业务后，企业赔偿率将进一步上升，汽车保险经营有可能陷入赤字。 ”。 一家小财宝企业的汽车保险负责人对记者说。 如何解决

问题？ 业界人士认为有必要进行创新。 保险企业不会只拒绝看起来风险高的顾客，也不会通过选择顾客来抑制赔偿率，而是通过模式创新将高风险顾客变为低风险顾客，从而使顾客和保险企业都受益。 “实施车险综合修订后，市场将迫使保险企业进行创新，研究如何精细化经营车险。 ”。 上述保险企业的汽车保险负责人说。

陈东辉也指出，在汽车保险市场化之前，对创新的探讨常常是装饰。 但是，市场化之后，创新是竞争力的关键。

在实施车险综合改革的指导意见中，银保监会也制定了支持政策，鼓励中小财险企业优先开发差异化、专业化、特色化的商业车险产品，优先开发网络销售、电销等渠道的商业车险产品，中小财险 业内人士认为，在期望支持政策的基础上，中小保险企业更积极出击、研究行动、提高创新能力，才能在更激烈的汽车保险市场站住脚。