财讯：保险业半年镜像：12帧速度与激情

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在研究半年的时候，会通向未来的变化。

上半年，保险业继续走曲折的道路，不变，万变。

荏几盈虚、澄澄今古变。

转型、转型、回归、涅槃重生，告别粗放高增长时代的保险业，开始探索精细化的耕耘方法。

数据是核的，可以调查一切。

增速放缓，利润改善，车险褪色，健康险和非车崛起，保险业颓废后开始回暖，追逐新事物，呈现出更接近本质的冷静。

四季的音调、日月的损益、所有的变动都是领域迅速发展不可磨灭的印迹。 从2019行到中游，波浪变陡了。 回顾保险江湖，半年的岁月流逝，分享喜悦和悲伤。

《今日保》以分裂的数字、新险种的崛起、地区、途径等新风云等12幕为构想，梳理上半年保险业的全貌，期待未来。

裂变

第一帧:人寿保险回归

大喜过望，保险费变得强劲而温暖。 2019年半年保费同比增长14%，至2.55万亿美元。

去年同期，为负3个百分点。 其理由是，保险费对主力寿险贡献最大的冬季——第一季度保费暴跌，负增长近16个百分点，半年来负增长也为8.50%。

2019年，瞬间走红的“开门红”大幅动摇了2019年的保险费。

24%，8500亿元，2019年1月领域原保险费增长和保险费数字。 的这两个数字，分别为负的20%、6852亿元。 正负44个百分点，约1700亿元的保险费。

其中，财政保险费增加了20%，人寿保险费增加了25%。

联想以2019年一季度a股市场亮点美丽、高成本“开门红”的源头，直接调整了全年保费走势。

高亮显示

第二帧:利益华宴

206、半年利润超过2000亿元，是中国保险历史上唯一的业绩。

年，中国保险领域的年利润还不到2000亿元，旅游，中国保险领域的利润为2500亿元。

2019年，中国保险领域利润为什么激增87%？

减税政策是最大的利益。

“将寿险、财险企业的手续费和佣金的税前扣除限额提高到保险费收入扣除支付金的18% (原寿险10%/财险15% )。”

这已经体现在龙头保险公司业绩的预期增长上，很快就实现了100%以上的利润增长，取得了什么样的利润呢？

君不见中国人保利润预增40%至60%，国寿股份利润预增115%至135%，青岛新闻网保险利润预增80%，中国太保利润预增97% ……。

加上第一季度资本市场的捕捞，有今年的高利润逻辑。

500亿元的“新支付保户投资金”也宣告了这一繁荣，比上年增加了近3成。

砺

第三帧:车辆危险正在褪色

共享两组数字:

①59%。

一季度汽车保险费占财政保险企业保险费的比例。

②3966亿元的保险费，比上年增加了不到5个百分点。

上半年，车险增速位居车险、企业财险、货物保险、责任险、农业保险、信用保证保险、意大利保险、健康保险等财险企业8大险种的倒数第一。

在两组数据的背后，汽车保险维持了10年的市场份额维持了7成以上的江湖地位，有时已成古风。

年，中国汽车保险费7834亿元，同年财险企业保险费收入11756亿元，汽车保险费占66.6%。 短短三个月，汽车保险费占财险企业保险费的比例下降了近10个百分点，为57.7%。

年这个数字还接近8成。 一年多，安静地离开了20个百分点。

市场份额下降的另一个方面是汽车保险费的高增长已成为历史。

车险进入第四个年头后，“停总企业、省企业车险新业务”、50多个地市级财险企业分支机构进入停车保险业务严峻的情况下，车险进入了最严峻的阶段。

在一场费用战中减税拯救了汽车保险。 2019年上半年车险承保利润难以摆脱亏损，综合价格率为99.2%。

汽车保险低保费用的增加和市场份额下跌的现实使得非汽车保险的兴起成为必然。

横排相连

框架4 :非车来势凶猛

与汽车保险的滑落相反，非汽车保险的迅速崛起。

2019年上半年，6706亿元财险企业保险费中，汽车保险费为3966亿元，比上年增长4.6%，为59%； 非汽车保险保费为2740亿元，比上年增长22%，占41%。

4.6%vs22%，近18个百分点的增速差，非车增速为其4倍余。 主流非车险种保费增长率基本为全线碾压车保费增长率，其中5个险种实现了保费两位数的增长率。

这就是许多财险企业未来发展空的方向和发展方向。

特别是意外保险和健康保险成为保险费增长率最强者，也是汽车保险费快速增长的重要支撑。 财险企业在意的是健康保险方面的发力强于寿险企业。 佐证之一是财险企业的意外险、短期健康险保险费规模在寿险企业以上。

两者合计超过800亿元的保险费收入，占财险企业总保险费的12%。 对财务保险企业的非机动车保险费，可以占30%。

很遗憾，无论是意大利保险还是健康保险，财险企业都处于担保损失状态。

潮生

第5帧:健康保险c位

现在中国的保险业中，谁最红？ 健康保险，是的

共享数据组:

由上图可见，4种险种，健康保险增速一骑绝尘，远远领先其他3种险种。 事实上，无论生产人寿保险的企业，健康保险都是增长最快的。

2019年的健康保险稳定在中国第二大险种的地位。

继续共享数据组:

中国约有200家保险企业参与，数千种健康保险产品在现世，活跃在中国健康保险市场空前。

在火热之中，中国的健康保险市场至少以万亿计量，再加上巨大的健康+巨大的养老现实和国策力量，没有人会怀疑这个行业的想象力都是知道的。

在巨大的领域憧憬中，中国健康保险市场还处于粗放的初期阶段，除了重疾险、医疗保险等少数险种外，还与大健康市场密切相关，能体现医疗服务专业能力的高额医疗保险、收入损失保险、长时间护理保险、综合医疗保险等市场比较小

特别是战火燃烧在财政保险业，健康保险车的危险化趋势明显:在产品同质化严峻的现实中，费用战、价格战是第一竞争模式，规模越大，存在损失越严重的现象。 上半年，财政保险企业健康保险业务亏损超过17亿元。

在汽车保险命运的滑坡中，如何把握健康保险的机遇，考验保险领域的经营水平和认识。

变暖

第6帧:共振股市

6%的股权投资收益率居保险资金各大投资行业之首，遥遥领先。 特别是针对全年保险资金a股市场的连续爆发雷电，2019年半年投资收益超过700亿元直接提升了领域利润水平。

资本的嗅觉最为敏锐，这在2019年所有资产驱动债务型保险企业的保费再次井喷的格局中尤为明显。

中融人寿、弘康人寿、天安人寿、华夏人寿、上海人寿、君康人寿、前海人寿等在一季度实现了超高保费增速，带动了整个领域的保费增速。

具体来说，在险种方面，年是万能保险的大年，以此为首要业务的保险人投资金新增缴费年增长率达37%，为历史巅峰。

年出现了拐点，年的比例为23%。 2019年6月保户投资基金新增支付份额回升，比去年同期增长约30%。

a股的红火也体现在上半年保险股满天的辉煌上。 一季度，国寿、人保、平安、太保、青岛新闻网保险股价均实现强劲增长，保险板块整体上涨约5成，市值较年初增长万亿元。

资本市场成为2019年上半年影响保险的最大变量。

纵向

第7帧:虹吸强调

今晚与过去相比，2019年上半年市场集中度进一步上升。

64.8%，财险“老三家”2019年上半年的市场份额，年这个数字为64%

56.3%，寿险“老六公司”2019年上半年的市场份额，年这个数字为51.5%

联想半年报、财险“老三家”的人拥有财险、平安产险、太保财险净利润之和几乎与财险领域的毛利润划等号的实力。

除了寿险“老六公司”国寿、平安寿、太保寿、青岛新闻网保险、泰康人寿、太平人寿净利润之和占寿险领域9成的现实之外，2019年市场份额增长和净利润强劲预测增长的叠加特征使得中国保险市场分层固化和中小保险企业生存困境更加突出

《今日保》的不完全统计显示，至少70个家庭的小型保险企业面临着利润难题。 抛开成立时间还很短的保险企业，相当一部分亏损者是常年成立的保险企业。

这也留下了一个命题，在渠道瓶颈、政策调整、转型硬着陆中，虹吸效应的进一步加强似乎是不争的事实，中小企业的出路在哪里？

风云

第八帧:危险为王

要过黄河冰塞河，太行雪满山。

从商人到小贩，从团险到保险、银险，寿险是营销史，王者是渠道。 所有渠道的发展都会带来市场结构的重组。

正如1992年友邦保险引进的保险代理人营销体制，谁想改变中国保险史，不仅使寿险超越财政保险，还创造了庞大的数千人保险营销军团，为国寿、平安、太保险等世界500强级保险企业奠定了基础。

在北美大市场上，无声的银保渠道在中国大放异彩，撑起了半边天，在某种程度上，任何人都能想象到银保扩大了中国的保险业。

在政策之后的调整中，银保从半壁江山滑落至三成市场，“主角”的光环暗淡。 年，保险更是近1万亿保险费，以6成的市场占有率成为市场第一渠道。 舍弃一部分仍在继续的“放水”类产品，银保渠道保险费将更低。

预计银险寿险双簧将发展为独角戏，经过两年的调整，2019年银险再现回升趋势，33%的市场份额同比上升2个百分点。 同期，一个保险市场份额下降了2个百分点。

版图

第9帧:东赤西蓝

东强西弱，保费分布图仍符合中国经济区域优势。

东部16个省市的原保费收入占近6成。 中部八省市占了两成以上。 西部12个省市不到两成。

事实上，地区保险费收入的差距来源于经济的快速发展、收入水平、保险意识等多个影响。

作为中国经济发达地带，也是保险企业保险费的重镇，开拓东部市场往往集中了大部分危险企业的特色资源，也是许多危险企业优先安排分支机构的优先事项。

但是，随着国家支持中西部相关政策的出台，崛起的中西部市场逐渐受到各大危险企业的青睐，并呈现加速态势。

从保险企业、分公司的审批情况来看，中西部地区的申请数量比东部地区多。

在《今日保》粗略统计的省级行政区域，中西部省份的保险牌照大部分不足。

如河南、安徽、陕西、江西、黑龙江、云南、吉林、山西、新疆、宁夏、西藏的默认寿险牌照，内蒙古、青海没有财险。

东山再起

第10帧:外资高速化

2019年上半年，外资寿险原保费收入1600亿元，保费增长48%，同期中资寿险公司原保费增长12%。

在中国保险市场重新开放之际，外资保险企业进入高速化阶段，全面释放提前到了2009年。

从保险控股企业到外资资管企业，再到各大外资追求的独资、控股，外资保险企业的春天已经到来。

特别是在牌照紧缩期，外资保险企业纷纷获得批准的消息，令外资保险企业寄予厚望。

即使市场占有率不到10%，中国保险市场开放后，外资的进入也会变大，现在中国保险正在回归外资熟悉的路线，外资的未来可以预见。

在2019年的“开门红”战役中已经出现，外资寿险强劲，以53.2%的保费增速带动中资保险企业增速23.2%。

很多人

第11帧:中介者

年，保险中介渠道实现保费收入3.37万亿元，占全国总保费收入的87.4%。

来自银保监会中介监督管理部的官方数字，描绘了保险中介的地位。

在互联网渗透、科技助力、资本、技术、人才纷纷涌入的强大风口中，保险中介成为了保险宠儿。

2019年上半年，保险专业寿险代理企业保费增长41%，保险经纪保费增长39%，所有渠道均为之自豪。

在银保困难、风险无望的现实情况下，渠道困境在马太效应下成为小新企业的破局着陆点，多家保险企业将中介渠道作为主力价值渠道之一。

一直以来，基于价格和效率的考虑，期待多年来的“产销分离”得到一些小新企业的认可，期间典型的就是线上大量中介专属保险产品的出现，中介企业的作用不仅在销售环节，在产品设计时也是深入参与和主导的。

面对众筹合作方兴未艾、重新启动牌照审批、股权众筹、运营入场专业保险中介、硬核服务市场要求，建设自己的“护城河”。

监督

第12帧:严字昭彰

不是最严格的，只是更严格而已。

7月初，国务院信息办公室就推进金融供给侧结构改革的措施成效召开发布会，银保监会副主席梁涛直言不讳。

今年5月，银保监处罚保险机构277次，机构罚款4400万元以上，责令新经营者停止15次，吊销业务许可证2次。

处罚责任人416人，个人罚款近1600万元，取消任职资格的有18人。

“上半年，银保监会将进一步加强严格监管态势，聚焦要点机构、要点业务、要点风险和要点环节，开展比较检查。 ”。 。

在被吊销执照的2家公司、解聘干部18人、416人被处罚的背景下，《今日保》粗略统计了上半年的车票情况。

银保监会及各地银保监局共罚款379张，对保险企业、保险中介机构及相关负责人的共存罚款达6260万元。

与过去不同，这次监管实行了“双重惩罚制”。 加强对高管的处罚，限制业务范围，停止接受新业务，吊销业务许可证，取消任职资格，综合采取禁止进入保险业等多种处罚措施，切实提高违法违规价格，防止组织违规，不违规

除了重罚之外，还要制定章法。

“目前，一些制度滞后、不足、交叉重复和相互冲突等问题得到了较为有效的处理，企业治理、资金运用、产品管理、客户权益保护、监管能力自身建设等重要行业的制度体系更加健全完善。 ”

根据来自银保监会的数据，年来，修订共发布规则和规范性文件20多项。

《今日保》未对今年上半年的新闻进行完全统计整理:在保险方面，银保监会发布了约10项监管通知，发布了6份征求意见稿(或试行)，不仅关注着之前流传的寿险、财险等行业，也绝对不会涉足保险中介。 加强事件中的监督管理，强化事后监督管理的力量。

这些已经出现在汽车保险、产品开发等行业。

本周回顾

周一:砍头+现金贷+意大利保险:险种畸形多变

周二:中介启蛰大童升维:大型保险中介企业的时代配方