财讯：中保协发布2018网络人身险报告 寿险规模保费占比达56.6%

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【财联社】(记者彦柯许慧)日前，中国保险领域协会(以下简称“保协”)对外发布了年度网络人身保险市场运行情况的分析报告。 报告显示，全年有62家人身保险企业开展互联网保险业务，年互联网人身保险规模保险费首次负增长后，全年累计实现规模保险费1193.2亿元，同比减少13.7%。

其中，建信人寿以294.5亿元规模的保险费继续居首位。 另外，规模保险费排名前10位的企业有国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光永明人寿、合众国人寿、平安健康，10家企业规模保险费合计占92.2%，银行类保险企业占4席。

近两年来，随着保险领域整体加速回归本源保障，各人身保险企业积极调整业务结构。 年网络健康保险业务持续快速增长，寿险、年金保险和意外保险都有不同程度的下跌。

但不争的事实是，寿险仍是网络人身保险业务的主力险种，占网络人身保险年度累计规模保险费的56.6%，养老金保险是第二大网络人身险种，占网络人身保险年度累计规模保险费的28.3%， 虽然激增的健康保险在网络人身保险中的比例仅为10.3%，即网络仍是以增长规模为主的渠道，但健康保险的增长明显加快。

从“在线”到“在线”模式进入瓶颈期

报告显示，全年互联网人身保险规模保险费为1193.2亿元，比上年减少13.7%。 - -与全年互联网人身保险快速增长相比，近三年来人身保险企业一直利用互联网渠道快速、低价接触大量客户，“线上”向“线上”过渡的快速发展方式进入瓶颈期。

年互联网人身保险市场的快速发展呈现出三大优势:规模保险费持续下降，市场集中化程度高。 虽然危险企业官网的自营能力有所增强，但第三方渠道的特点仍然存在的健康保险业务持续快速增长，寿险、年金险、意外险有所下降。

年开展网络人身保险业务的企业中，建信人寿294.5亿元的规模保险费继续居首位。 此外，规模保险费进入前十的企业有国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光永明人寿、平安健康，累计实现规模保险费1100.4亿元，为互联网人身保险总规模保险费92.2%亿元

从企业类型来看，规模保险费排名靠前的银行类保险企业较多，如建信人寿、工银安盛人寿、农银人寿、光永明人寿等企业依托母行庞大的客户资源和(智能手机的)银行应用、网上银行等在线平台，银行类保险企业依托网络，

从工作增速来看，复星保德信生命、前海生命、人保健康、合众国生命、信泰生命、恒安标准生命、中信保诚生命、华泰生命、百年生命及平安健康增速排名前十。 由此也可以看出中小寿险企业近年来的转型方向。

另外，年人身保险企业通过第三方渠道实现规模保险费991.9亿元，占互联网人身保险总规模保险费的83.1%，比上年减少5.8个百分点。 在自建网站上实现规模保险费201.3亿元，比去年同期增长31.2%，占互联网人身保险总规模保险费的16.9%。

从顾客的角度来看，保险企业官网上投保的顾客总数达到1280万人，比上年增长94.9%。

近两年来，随着保险领域整体加速回归本源保障，各人身保险企业积极调整业务结构。 年互联网健康保险业务持续快速增长，寿险、年金险、意外险有所下降，但寿险仍是互联网人身保险业务的主力险种，占互联网人身保险年度累计规模保费的56.6%，养老金保险为第二大网 互联网人身保险年度累计规模保险费的28.3%、健康保险的互联网人身保险费比例也在上升，首次突破10.3%。

年，网络健康保险累计实现规模保险费收入122.9亿元，比去年同期增长108.3%，其中费用清算型医疗保险仍是市场热门主力保险费，全年累计实现规模保险费64亿元，比去年同期增长133.3%。 大疾病保险实现规模保险费33.9亿元，比上年增长68.7%，占互联网健康保险总规模保险费的27.6%。

网络寿险累计实现规模保险费收入675.4亿元，比去年同期减少124.2亿元，减少15.5%。 其中，分红保险累计实现规模保险费240.3亿元，同比增长62.2%，跃居网络寿险主力险种，占35.6%。 万能保险实现规模保险费202.6亿元，比上年增长50.5%，达到30%； 两险规模保费收入55.4亿元，同比减少82.6%，仅占网络寿险总保费的8.2%，同比减少31.7个百分点。 参保规模保费收入127.4比去年同期减少21.4%。

另外，互联网年金保险发展势头放缓，全年累计实现规模保险费337.8亿元，比去年同期减少123.6亿元，减少26.8%。 非养老年金保险和养老年金保险都出现不同程度的下降，其中非养老年金保险实现规模保险费283.4亿元，比去年同期减少26.3%，养老年金保险实现规模保险费54.4亿元，比去年同期减少29.1%。

互联网保险从上半年开始呈下跌趋势，全年累计实现规模保险费57.1亿元，同比减少9.7%，但占互联网人身保险总规模保险费的比重上升到4.8%。 网络保险多为费用型保险，保险期不超过一年期和一年期，其中交通事故保险和旅游事故保险比较符合网络场景营销，出现不同程度的增长，其中交通事故保险实现规模保险费24.4亿元，较去年同期为98.8%亿元。 在互联网事故保险总保费中上升到42.7%，旅游事故保险费实现规模保险费3.6亿元，比去年同期增长19%。

市场竞争激烈品同质化严重

年7月，蚂蚁金服获得网络巨头中第一个保险中介牌照，年10月获得百度保险中介牌照，年11月腾讯“微保”正式上线，网络企业从最初的代销保险到自主开发产品，经营保险企业， 网络人身保险领域也呈现出保险企业、专业网络保险企业和网络保险中介平台多渠道竞争迅速发展的格局。

但值得观察的是，网络保险在快速发展的过程中存在以下问题:一是产品创新、结构单一，各保险企业的业务基本集中在简单的寿险、养老金及意外伤害保险等，同质化现象严重、可替代性强、存在感弱、核心竞争力强； 二是产品创新不当，将互联网互助计划伪装成相互保险。 例如，年在互联网广泛推广的“相互保险”产品，9天内顾客数量突破1000万人，该产品在短时间内吸引了大量顾客，但存在按规定报告的条款汇率、误导性推广、新闻披露不充分等问题，被公众监管

另外，随着互联网技术的飞速发展，云计算、大数据、人工智能等保险科技的应用范围也逐渐扩大到保险领域的各个环节，但互联网人身保险科技的应用仍留有短板。 第一个表现在以下几个方面:一是保险科技应用首要集中在技术门槛和低附加值的运营管理和销售管理等初级环节，在产品研发价格和风险管理等对数据观察和应用能力要求较高的环节需要进一步深化。 二是保险技术的应用离不开基础数据的支持，随着顾客对保险产品认识的提高，如何基于顾客的诉求，更好的网络销售碎片化、场景化产品的开发需要产品开发前期的网络顾客财务状况、健康状况、费用行为等的分析 为了根据相关法律法规保护公民的隐私，目前的领域缺乏统一的数据交流共享平台。 光靠保险企业自身的数据是不够的。 在如何保护顾客隐私的基础上，获取合理合规、可靠的数据是保险企业进行保险科技创新的必要前提？

除此之外，加强网络新闻安全建设，保障顾客新闻在网络保险快速发展中的安全，是促进领域健康有序快速发展的必要前提。

符合网上客户投保快、保费低的要求，网上人身保险产品如短期防癌险、重疾险和意外保险等，多为保费低、核保宽松、等待时间短的产品，客户投保 即使是保险企业自营的官网，也没有防止逆向选择的比较有效的措施，只是告知顾客作为保险风险的首要筛选手段。 另外，目前领域对顾客风险识别缺乏较大的数据支持，网络人身保险前端风险管理不足。 保险企业因此面临着较大的道德和逆向选择风险，一旦发生严重的保险诈骗事件，将严重影响保险企业的偿付能力，甚至给整个领域带来巨大的损失。