财讯：去年四家上市险企削减银保保费均超20%

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本报记者苏向杲

随着上市保险企业年报的披露，头部保险企业的寿险渠道战略也浮出水面。

根据《证券日报》记者整理的数据，年中国人寿保险、中国平安( 601318 )、中国太保、青岛新闻网保险、中国太平、中国人保险6家上市保险企业寿险业务银险保费共计约1888亿元，仅占寿险业务规模保险费的11.5%。 年所有领域的银保业务约占30%。

从保费增长率来看，青岛新闻网保险去年银保微增，除中国太保未披露银保渠道具体数据(纳入“其他渠道”)外，其他4家保险公司银保渠道保费同比下跌，合计保费1553

银保业务仍在投保人寿保险

第一渠道业务

曾经占领域一半的银保业务，在大型保险企业面临着边缘化。

据《证券日报》记者整理，中国人寿、中国平安、中国太保、青岛新闻网保险、中国太平、中国人保6家上市保险企业寿险银保业务总保费仅为寿险业务规模保费的11.5%，除青岛新闻网保险外的4家保险企业去年同期也超过了26.7%

中国太保将银保渠道保险费数据纳入包括银保、电网销售在内的“其他渠道”进行了披露，但其“其他渠道”保险费也较去年同期减少了19.8%。 《证券日报》记者从太保寿险获悉，近年来太保寿险大幅削减银保渠道保费，主要主导保险渠道，银保保费占总保费的比重微乎其微。

去年上市的保险企业银险费率普遍下跌，但需要证明各保险企业银险费率业务质量、分期限保费增长率略有不同。

从中国人寿的银保战略来看，年，其银保渠道将进一步加大结构调整力度，压缩大宗业务规模，快速发展长期业务。 银保渠道大额保险费由去年的597.77亿元压缩为86.42亿元，同比减少85.5%。 受此影响，去年银保渠道总保费为768.41亿元，同比减少32.3%。

中国平安近年来银保渠道保险费比例一直很低。 去年，平安人寿保险和健康保险业务的规模保险费中，银险业务的新业务保险费为55亿元，比上年减少32.2%。 银保新业务方面，保险费为42.52亿元，同比下跌11.5%。 去年银保续期业务保险费100.01亿元，同比大幅增长48.4%。

去年刚注册a股的中国人保，去年银行保险渠道的原保费收入从去年的527.85亿元降至10.6%，至去年的472.03亿元。 首要原因是银行保险渠道聚焦转型，优化业务结构，大大压缩了中短期存续期间的业务规模。

值得一提的是，虽然银保保费下跌，但银保仍是中国人保寿险的主要渠道，按规模保险费统计，年、银行保险渠道、个人保险渠道、团体保险渠道分别为规模保险费490.45亿元、426.78亿元、79.87亿元。 可以看出，寿险去年也削减了银保费用，但仍占很高比例。

除了上述三家保险企业压缩银保业务外，中国太平去年也大幅削减了银保大宗保险费。 年报显示，太平人寿银险保费比去年的436.97亿港元下跌30.9%至301.75亿港元。 其中，银保大宗纳税保险费同比大幅减少99.7%。

与上述五大保险企业战略不同，在持续保险费的带动下，青岛新闻网保险去年银保有所增加。 年，青岛新闻网保险银保渠道保费收入共计207.93亿元，比上年199.37亿元增长4.3% :长期保险第一年保费47.18亿元，比上年减少27.3%。 继续保险费为160亿4300万元，比上年增长19.3%。 短期保险费为0.32亿元，比上年增长700%。

青岛新闻网保险称，年，银保渠道积极拓展合作空之间，把握快速发展契机，通过专业合作和产品升级，推动了年保费增长。

大型保险公司的银保业务

转移到“微细化”工作

大型保险公司的银保业务进入了“精细化”工作时代。

年报公布的数据显示，大型上市保险企业在大幅削减低业务价值大宗保险费的同时，开始加强银险渠道长期保险费的支付，特别是增加了长期保险费所占比例，加强了银险渠道销售人员的培训。

以中国人寿为例，截至年底，银保渠道销售人员24.5万人，截至去年6月底，银保渠道销售人员30.2万人。 也就是说，中国人寿银保渠道的销售人力半年减少了5.7万人，但其保险规划师的月均长保业绩人力同比增长34.5%。

长期保险业绩显示，中国人寿去年银险第一年保费达到232.39亿元，同比增长10.9%，占长期保险第一年业务保费的比重为72.89%，同比上升46.93个百分点。 续保险费比去年同期增长37.3%，达到437.85亿元，占总保险费的比例为56.98%，比去年同期上升28.89个百分点。 银保新业务价值率比上年上升10.74个百分点。

从中国平安来看，平安人寿银保客户经理人数为年3151人，比年下降0.3%。

事实上，大型保险企业通过大幅压缩低价值大宗业务、加强培训等方式推行长期支付等高业务价值保险费，与银保渠道目前的固有缺陷无关。

与一家保险相比，银保业务给保险企业带来的业务价值较低，第一在银保渠道合作过程中，银行处于绝对强势的地位，银行和保险企业以收取较高的代理手续费为合作前提，日益上升的手续费是银保创新快速发展的空。 二是实务，银行通常先满足自己银行类保险企业的销售产品诉求，再考虑合伙人的产品。 三是银保渠道客户理财属性较强，对长时间保障型产品的接受度需要时间的打磨四、之前流传的银保渠道产品多批量供货，强调产品“短平速”，不重复收取手续费，缺乏合作。 五是容易发生销售错误，引发产品纠纷。

随着监管对中短生存期产品的持续限制，以及上述多原因的影响，去年领域银保业务的增长和占有率均有所下降。 根据同行交流数据，年，银保渠道保险费收入8032.34亿元，同比减少24.11%，业务占有率30.59%，同比减少10.06亿元。 截止到2007年的几年，银保业务一度分为保险业务和秋色，个别年份银保业务的占有率超过了保险业务。