财讯：财险企业抢滩健康险遇难题：费率风控两端不足 价钱战致亏损常态

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非上市保险企业年报披露即将结束，蓝鲸保险梳理了多家财险企业的年报，发现短期健康险业务正在迅速增加财险企业的业务规模，并成为新的“亏损点”。

对此，业内人士分析认为，与寿险企业相比，财险企业开展短期健康保险业务存在“先天不足”，客户群体的选择、运营管理、费用管理能力相对较弱。 另一方面，为了做大做强，一些财险企业倾向于低价抢占市场，在价格战下，进一步提高保险风险，让健康险市场“青海”过度竞争“红海”。

面对未来的快速发展，业内人士建议，财险企业要加强健康险产品和客群细分、运营精细化、车险、家财险等产品的“打包”销售，提供综合保障。

“淘金热”还没有结果，财险企业健康保险业务的亏损已成常态

随着公众健康意识的觉醒，近年来，国内健康保险市场发展迅速，年，保险业健康保险业务整体原保费收入4389.46亿元，同比增长8.58%。 的原保费收入为5448.13亿元，同比增长24.12%，直接拉动了保险公司的业务增长。

值得注意的是，中小寿险企业除了大力“掘金”外，财险企业也通过短期健康险业务介入。 目前，短期健康保险业务已经在众多财险企业业务构成中占有一席之地，频繁出现在保费收入的前五大险种的名单上，但保险情况并不乐观。

蓝鲸保险目前在年报中公布，整理出原保险费收入前5位的商业险种显示健康保险业务“身影”的财险企业共有27家。 其中，众安在线、建信财险、国元农险、中原农险、易安财险、无忧财险6家保险企业中，健康险已经成为保费收入首位的商业保险。 详细调查了这27家财险企业的健康保险业务数据，发现有21家公司出现了担保损失。

例如，年，无忧财险健康险业务迅速扩张，保费收入从年的0.91亿元上升至5.96亿元，同比增长554.23%，跃居第一险种，健康险业务的保险损失额也从0.73亿元扩大至1.31亿元。

中银保险年健康保险业务也迅速增长，业务收入同比上升48.86个百分点，达到8.96亿元，保险损失1.59亿元。 年，中银保险业务保险费收入24.15亿元，保险损失1.38亿元，健康保险业务损失额已超过汽车保险损失额，成为损失最明显的险种。

除此之外，年长安责任健康保险业务担保损失超过1亿元。 易安财险、中原农险分别承保损失8956.17万元、8865.86万元。 众安在线、安诚财险、锦泰财险、众诚汽车保险、黄河财险等13家保险企业，在健康保险业务中承保亏损额均在数千万以上。

中航安盟、都邦财险、恒邦财险健康保险业务实现56万元、464万元、814万元的担保利润。 华安财险、建信财险健康险业务承保利润超过千万的人保健康险业务利润较大，年承保损失12.83亿元，扭亏为盈，实现1.79亿元。

扩大规模抢占市场，利润“推”给财险企业督促入局健康保险

事实上，许多财险企业健康保险业务的担保损失，也是领域快速发展过程中的“缩影”。

保险业人士张明表示:“健康保险正处于抢占市场的阶段，竞争已经白热化，保险企业将这项业务作为重要的增长点展开。”

对于财政保险企业来说，短期健康保险与其他业务之间的损益关联度较低，协同快速发展可以优化业务结构，平滑损益。 此外，财险企业在非寿险业务中积累了丰富的客户资源，包括体量较大的车险客户和公司客户，也为新业务的开展提供了前期基础。

作为汽车保险以外的“出口”之一，短期健康保险业务通过在线渠道，以快速的展示业抢占市场，既是制胜之策，也是百万医疗等“网红”产品的刺激，再加上财险企业聚集。

“现在商业健康保险的概念比较火热，不排除一些财险企业的‘盲从’参与了健康保险业务，大家我也在做。”一家寿险企业的健康保险业务负责人拆解了蓝鲸保险。

业内人士表示，目前健康保险业务处于“宽进”状态，竞争以价格和利率的简单对比为导向，领域拒付倍率和赔付率较高。

“如果赔付率超过100%，说明保费利率定价不足，风险控制不足”，上海财经大学金融学院教授粟芳就抹香鲸保险拆解表示:“产品赔付率通常在80%~85%是合适的，价格

从蓝鲸保险的整理情况来看，华海财险、日本财险、黄河财险、建信财产、中原农险、安诚财健康保险业务的赔付率均超过100%，分别为130.58%、113.15%、108.79%、107.48%

除了赔偿率高造成的损失外，综合价格率等原因也直接影响担保情况，如长安责任、众安在线、安心财险健康保险赔偿率分别为18.77%、26.19%、29.69%，处于担保损失状态。

粟芳补充说:“如果经营经费比高，侧面证明的效率就不够。” 由于缺乏健康保险业务的基础，财险企业前期展业的价格相对较高。

前端费率低，后端风控弱，财产企业健康保险业务两端存在不足

从保障基本重疾、轻症到多次支持赔偿，业内普遍认为，费用型重疾保险触及价格底线，逐渐提高了损失风险。 在渠道有限、潜在目标客户有限的约束下，许多健康保险产品依赖于不断降低价格，扩大保障范围树立特征，“通用车保险化”，成为隐藏之处。

一家健康保险公司的人在蓝鲸保险上表示，与许多财险企业的短期健康保险损失情况不同，寿险企业相对来说有利润空，“两者在产品方面差别不大，但在客户群体的选择、运营管理、费用管理等方面，寿险

“为了以大规模、低价格抢占市场，一些财险企业在汇率上进行‘价格战’。 上述寿险企业健康险业务负责人表示，网购健康险为了获取客户、做大流量，进一步降低了费率，“但风险是天然存在的，如果自身费率不足，控制费用的能力再强也容易损失。”

“赤字只是定价是否合理，风险管理能力不够强。 该负责人补充说:“总体而言，财险企业对健康保险的经济管理能力较弱。”

“建立汽车保险以外的道路是正确的，但财产企业是不可能的，不应该将短期健康保险作为第一险种迅速发展”。 在粟芳看来，财险企业不应该单独运营健康险，“健康险与车险、家财险相结合，可以为个人、家庭提供综合保障”。 具体包括尝试提供家财保险，向家人提供健康保险、意外伤害保险等产品，并进行组合销售。

另外，粟芳表示，对客户来说，短期健康保险的保障相对不足，不能持续保证。 “从保障的角度来看，客户需要更长期的健康保险”。

“目前短期健康险产品和车险产品一样，同质化程度高，技术含量低”，张明直言，从这个角度看，财险企业要细分产品、客群，细分运营，不要让健康险“青海”过度竞争“红海”。