财讯：【险企2019年业绩注意之人身险】人身险整体回暖 健康险增速最快

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□记者朱艳霞

经过年的深度调整，中国人身保险企业在2019年表现出了整体回暖的优势。 据《中国银行保险报》记者统计的78家人身保险企业年报数据显示，这些企业2019年原保费收入总额同比增长10%，7成企业盈利，其中健康保险业务仍在快速发展，成为保险费增长的重要推动力。 此外，随着中国保险业对外开放进程进一步扩大，许多外资企业在2019年表现优秀。

7成的企业盈利

从发布2019年年度新闻的78家人身保险企业的数据来看，55家企业盈利，超过7成，比全年盈利企业数量有所增加。

其中，净利润排名前十的是平安人寿、中国人寿、太平洋人寿保险、泰康人寿、青岛新闻网保险、太平人寿、友邦保险、阳光人寿、人保人寿、国华人寿。 除阳光人寿外，其他9家公司实现了净利润正增长。 此外，美国人寿、昆仑健康等9家企业实现了扭亏为盈。

据了解，2019年多家企业盈利，不仅是投资环境好转、投资收益增加，也是国家实施手续费和佣金扣除减税政策的重要原因。 但是，2019年仍有20家企业处于亏损状态，其中多数是新成立的中小保险企业。

另外，一些企业因投资项目巨额亏损，净利润大幅减少。 例如，天安人寿2019年亏损66.01亿元，净利润排名垫底。 据该企业介绍，暂时遭受重大投资损失，暂时出现经营损失。 渤海人寿2019年亏损13.11亿元，也是因为投资业务配置的部分产品发生了集中逾期违约，造成了投资项目的损失。 该企业表示，将加强年度投资业务的风险管理工作，对暴露风险的投资项目持续加大处置力度。 并通过适度增加二次权益投资规模、精选高质量品种等方法着力提高投资收益。

保证业务的迅速发展

2019年，中国人身保险企业原保费收入达到2.96万亿元，同比增长12.8%。 从78家发布2019年年度新闻的人身保险企业数据来看，只有富德人寿、天安人寿等10家企业保险费收入出现负增长。

在保险回归本源的背景下，以健康保险为代表的保障型业务持续快速增长，健康保险成为原保险费收入中增长最快的险种，从2019年的10.2%上升到22.8% (见图)。 。 从各企业的数据也可以看出，健康保险保险费的增加极大地带动了总保险费的增加。 客户保险诉求不断兴起，健康管理意识继续增强，健康保险成为保险费增长的重要推动力。 此外，数据显示，近半数人身保险企业的意外保险费增长率同比下降。

值得一提的是，2019年各专业健康保险企业业绩良好，实现了保险费的增长。 净利润方面，人保健康、平安健康持续盈利，昆仑健康、太保安联健康扭亏为盈，瑞华健康、复星健康实现减亏。

从渠道来看，保险渠道的保险费占总保险费的近6成，仍然是人身保险企业的第一渠道，银保渠道经过大幅整顿后呈回暖趋势。 从各企业的数据来看，大企业特别是上市公司主要以保险渠道为主，银保渠道主要受到“资产驱动负债型”企业和盲目扩大保费规模的中小企业的青睐。 例如，中国人寿2019年保险渠道保险费为4366.21亿元，约占总保险费的88.4%，居保险渠道保险费第一位。 银保渠道保险费排在首位的是华夏保险，保险费收入超过1200亿元，在总保险费中约占65.7%。

麦肯锡认为，培育精英代理人需要时间、精力、资金的投入，但如果培育成功，将成为寿险公司的核心竞争力。 中小企业必须充分考虑代理人的培养路径，避免正面规模的竞争，从根本上精益求精。

外资市场份额增加

数据显示，2019年外资人身保险企业保费收入2804.65亿元，市场份额9.47%，比上年上升1.37个百分点。 另外，在中国，外资保险企业的保险费收入增长率总体上高于中国资本保险企业。

随着中国保险业对外开放的进程进一步加大，外资或中外合资保险企业更加编码了中国市场，许多企业增长强劲。 例如友邦保险、同方世界人寿、北大方正人寿等多家企业2019年保费增长率超过30%。 从发布2019年年报的78家人身保险企业的数据来看，保费收入排名前20位的公司包括工银安盛人寿、友邦保险2家，但在净利润方面外资或中外合资保险企业更胜一筹，在净利润排名前20位的公司中占6家。

中国人寿金融研究院报告称，2019年，外资保险企业在一线城市的市场份额逐年上升，远远超过全国平均水平，北京、上海、深圳三地贡献了外资总保费收入的30%左右。 一线城市经济发达，风险管理意识和保险诉求高，被外资保险企业优先安排的市场前景堪忧。